ساعت نیمه‌شب را می‌نوازد، خفاش‌ها از برج ناقوس پرواز می‌کنند، سگی به ماه کامل پارس می‌کند و دو گربه سیاه در قبرستان با هم می‌جنگند: زمان مناسبی برای چهار اسکلت تا بیرون بیایند و کمی برقصند.

این اثر به عنوان اولین انیمیشن کوتاه واقعی میکی‌ماوس شناخته می‌شود. میکی با الهام از پرواز لیندبرگ از نیویورک به پاریس، هواپیمایی می‌سازد تا مینی را به یک سفر تفریحی ببرد.